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AG Großanlagenbau - Lagebericht 2023/24

Innovativ und resilient – Wie der Großanlagenbau erfolgreich bleibt

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AG Großanlagenbau - Lagebericht 2023/24

Grußwort des Vorsitzenden

AGAB Lagebericht Geschäftsentwicklung

Die von den Mitgliedern der VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau (AGAB) 2023 im Inland verbuchten Auftragseingänge lagen mit 24,3 Milliarden Euro um 15,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahres (2022: 21,0 Milliarden Euro). Dieser Wert stellt einen langjährigen Höchststand dar und speist sich im Wesentlichen aus einer Reihe von Groß- und Megaprojekten sowie einer starken Zunahme von Ersatzteil- und Kleinaufträgen im Inland, die hauptsächlich von Kunden aus dem Energiesektor vergeben wurden.

Getragen von diesen Zuwächsen erzielten die AGAB-Mitglieder im vergangenen Jahr einen Auftragsrekord in Deutschland. Im Ausland stiegen die Bestellungen moderat, wobei die USA der wichtigste Absatzmarkt weltweit waren, gefolgt von Italien und Großbritannien. Neben dem Einsatz innovativer Technologien in der Projektplanung und auf Baustellen hat vor allem die strategische Ausrichtung der Unternehmen auf neue Märkte und nachhaltige Technologien zu diesen Erfolgen beigetragen. Auch Förderprogramme, wie etwa der Inflation Reduction Act (IRA), spielten eine Rolle.

Auftragsrekord im Inland

Die Bestellungen im Inland stiegen 2023 um 45,4 Prozent auf 9,6 Milliarden Euro (2022: 6,6 Milliarden Euro). Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 1993 (7,4 Milliarden Euro) wurde damit deutlich übertroffen. Auslöser für diesen Aufschwung waren neben einer Vielzahl von Klein- und Serviceaufträgen aus dem Energiesektor einige Groß- und Megaaufträge für nachhaltige Anlagen, insbesondere aus der Stahlindustrie. Beispiel sind die Umrüstung des integrierten Stahlwerks der Salzgitter AG an ihrem Heimatstandort auf eine grüne Stahlproduktion sowie der Ersatz eines Hochofens durch eine wasserstoffbetriebene Direktreduktionsanlage bei Thyssenkrupp in Duisburg.

Anlagen-Nachfrage aus dem Ausland weiter im Aufwind

Die Auslands-Auftragseingänge lagen 2023 mit 14,8 Milliarden Euro um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres (2022: 14,4 Milliarden Euro). Damit ist es den AGAB-Mitgliedern gelungen, den Wegfall des russischen Marktes durch die Gewinnung neuer Kunden in anderen Weltregionen zu kompensieren. Besonders erfolgreich waren die VDMA-Großanlagenbauer damit in den Industrieländern, vor allem in Westeuropa und Nordamerika. Dort verbuchten die Unternehmen so viele Aufträge wie zuletzt im Rekordjahr 2008. Zuwächse gab es ferner in einigen Schwellenländern in Afrika und Asien, wohingegen die Buchungen aus China und Indien rückläufig waren. Infolge der starken Inlandsnachfrage sank die Exportquote im Berichtszeitraum auf 61 Prozent (2022: 69 Prozent).

Hohe Bestellungen aus den Industrieländern

Mehr als die Hälfte aller Auslandsaufträge stammten 2023 aus den Industrieländern – darunter versteht dieser Bericht die Staaten Westeuropas und Nordamerikas sowie Australien, Neuseeland, Japan und Südafrika. Die Bestellungen stiegen dort um 9 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro (2022: 7,2 Milliarden Euro). Dieser Erfolg ist ein Beleg für die Anpassungsfähigkeit des Großanlagenbaus an die veränderten Bedingungen im Weltmarkt. Hierbei sind Resilienz und Agilität gleichermaßen wichtig: Die VDMA-Anlagenbauer haben ihre Organisation so aufgestellt, dass sie agil in volatilen Märkten agieren können. Die am Auftragseingang gemessen wichtigsten Ländern in Westeuropa waren Italien (1,1 Milliarden Euro), Großbritannien (860 Millionen Euro) und Frankreich (152 Millionen Euro). In den USA verbuchten die Mitglieder Bestellungen im Wert von 2,4 Milliarden Euro, das sind 7 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022 (2,2 Milliarden Euro). Insbesondere die vom IRA ausgehenden Investitionsanreize wirkten sich positiv aus. Gefragt waren in den Vereinigten Staaten in erster Linie Anlagen für die Erzeugung von Energie, von Gasen sowie für die Luftzerlegung. Im Hütten- und Walzwerksbau gab es Projekte zum Bau von Elektrostahlwerken, die im Allgemeinen weniger CO2-Emissionen als Hochofenanlagen produzieren, insbesondere wenn sie mit regenerativer Energie betrieben werden.

Rückgänge im Asiengeschäft

Die Bestellungen aus dem asiatisch-pazifischen Raum – nach AGAB-Definition sind das die Länder China, Hongkong, Nord- und Südkorea, die Mongolei, Taiwan sowie die ASEAN-Staaten – sanken 2023 um 17,5 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro (2022: 2,2 Milliarden Euro). Das lag vor allem an der rückläufigen Anlagen-Nachfrage aus China, die im Berichtszeitraum um 20 Prozent auf 791 Millionen Euro (2022: 993 Millionen Euro) fiel. Die Volksrepublik war damit dennoch der größte Absatzmarkt in Asien und der fünftgrößte weltweit. Großprojekte wurden allerdings nur in wenigen Fällen beauftragt. Die Mitglieder der AGAB profitierten vielmehr von Aufträgen für den nachhaltigen Umbau von Anlagen sowie vom Ausbau der Elektromobilität in China. Hierdurch stieg die Nachfrage nach Anlagen für die Produktion von Leichtbauwerkstoffen und Batterie-Separator-Folien sowie zur Herstellung und zum Recycling von Batterien. In Südostasien kletterten die Auftragseingänge um 46 Prozent auf 600 Millionen Euro (2022: 410 Millionen Euro). Die wichtigsten ASEAN-Märkte waren Vietnam, Singapur und Malaysia. In Ostasien mussten die Mitglieder der AGAB auf Grund fehlender Großaufträge erneut Bestellrückgänge hinnehmen, etwa in Südkorea (230 Millionen Euro) und Taiwan (149 Millionen Euro).

Wieder mehr Bestellungen aus Osteuropa

Im Jahr 2022 ist die Anlagen-Nachfrage aus Osteuropa und der GUS – das sind die osteuropäischen EU-Mitglieder sowie die Länder des Balkans und der ehemaligen Sowjetunion – in Folge des abrupten Wegbrechens des russischen Marktes nahezu kollabiert. Mittlerweile hat sich die Lage wieder stabilisiert: Im Berichtszeitraum stiegen die Auftragseingänge um 61 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro (2022: 1,0 Milliarden Euro). Hauptgrund für die Belebung waren eine Reihe von Großaufträgen, die die Mitglieder der AGAB aus Polen, Kasachstan, Rumänien und Usbekistan erhielten. In erster Linie ging es dabei um Projekte zur Modernisierung und zum Aufbau einer modernen und sauberen Energieversorgung. Aufgrund der Wirtschaftssanktionen gegen Russland sowie Weißrussland sind die Geschäfte mit diesen Ländern mittlerweile völlig zum Erliegen gekommen. Vom Krieg stark betroffen ist auch die Nachfrage aus der Ukraine. Nach Ende des Konflikts werden jedoch Investitionen in Milliardenhöhe notwendig sein, um die zerstörte industrielle Basis des Landes wiederherzustellen. Der VDMA-Großanlagenbau könnte beim Wiederaufbau wichtige Beiträge leisten. Schließlich sind einige AGAB-Mitglieder langjährige Partner der ukrainischen Wirtschaft und haben in der Vergangenheit bereits große Industrieanlagen geliefert.

Schwieriges Marktumfeld im Mittleren Osten

Die Auftragseingänge aus dem Nahen und Mittleren Osten sanken im Berichtszeitraum um 24 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro (2022: 1,8 Milliarden Euro). Gründe für diesen Rückgang waren u.a. die starke Konkurrenz durch asiatische Anlagenbauer, dass in Teilen instabile politische Umfeld sowie westliche Wirtschaftssanktionen. Dennoch gab es Lichtblicke. Schließlich investieren einige der finanzkräftigen Länder am Persischen Golf in den nachhaltigen Umbau ihrer Volkswirtschaften. Das eröffnet dem VDMA-Großanlagenbau Chancen, Aufträge zum Bau von Anlagen für die Herstellung klimaneutraler Energieträger und von Kraftwerken, die für den Einsatz von Wasserstoff geeignet sind, zu erhalten. Im Zuge dieser Transformation waren die Vereinigten Arabischen Emirate 2023 mit Bestellungen in Höhe von 432 Millionen Euro das bedeutendste Kundenland in der Region, gefolgt von Saudi-Arabien mit 332 Millionen Euro und dem Irak mit 190 Millionen Euro.

Übrige Welt: Markterfolge in Schwellenländern

Mit der „Übrigen Welt“ sind alle Staaten gemeint, die keiner der vier zuvor genannten Gruppen zuzuordnen sind. Dazu zählen Afrika (ohne Südafrika), Süd- und Mittelamerika, Südasien mit Indien, die Türkei und Ozeanien. Die Bestellungen in dieser Ländergruppe lagen wie im Vorjahr bei 2,3 Milliarden Euro. Die bedeutendsten Märkte waren Nigeria (572 Millionen Euro), Mexiko (365 Millionen Euro), Indien (263 Millionen Euro) und die Türkei (254 Millionen Euro). In allen diesen Ländern standen Investitionen in die Modernisierung der Stahlindustrie und in den Ausbau der Energieversorgung im Fokus. Die Aufträge unterstreichen die führende Position der AGAB-Mitglieder als Anbieter von Komplettlösungen im Weltmarkt. Die Unternehmen können sich damit in Vergabeprozessen regelmäßig auch gegen starke internationale Konkurrenz behaupten.

AGAB Lagebericht Auftragseingang Grafiken

Auftragseingänge liefern wichtige Informationen zur aktuellen Lage im Großanlagenbau. Sie geben Einblicke in länderspezifische und regionale Verläufe und dienen als Indikator für zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen. Die hier vorgestellten Marktzahlen basieren auf Primärerhebungen bei den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau und ermöglichen belastbare Aussagen über den tatsächlichen Geschäftsverlauf des Industriezweigs. Zur Ansicht der Grafiken klicken Sie bitte auf die Überschrift.

AGAB Lagebericht Umsatz Grafiken

Der Umsatz im Großanlagenbau entwickelt sich kontinuierlich. Das liegt zum einen an den Zahlungsmodalitäten. Kunden überweisen ihre Raten häufig entsprechend dem Baufortschritt einer Anlage, was zu einem konstanten Einnahmestrom führt. Zum anderen bewirkt der Ausbau des Servicegeschäfts eine Verstetigung der Mittelzuflüsse. Als Indikator zur Beurteilung der Marktentwicklung ist der Umsatz im Großanlagenbau gleichwohl weniger geeignet, da er angesichts der Langfristigkeit der Projekte zurückliegende Aufträge spiegelt. Zur Ansicht der Grafiken klicken Sie bitte auf die Überschrift.

AGAB Lagebericht Marktumfeld

Die Weltkonjunktur verliert an Schwung

Nach einem guten Start ins Jahr 2023 hat sich das globale Wachstumstempo in der zweiten Jahreshälfte deutlich abgeschwächt. Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) vom Januar 2024 lag das Weltwirtschaftswachstum 2023 bei 3,1 Prozent, das sind 0,4 Prozent weniger als im Vorjahr (2022: 3,5 Prozent). Weit unterdurchschnittlich war das Wachstum 2023 in der Euro-Zone (z.B. Deutschland: -0,3 Prozent) und in Großbritannien (0,5 Prozent). Besser entwickelte sich die Wirtschaft in den USA (2,5 Prozent), die von steigenden privaten Konsum- und höheren Staatsausgaben profitierten. Wachstumsmotor in Asien war Indien mit einem realen Zuwachs von 6,7 Prozent.

Wesentliche Gründe für diese enttäuschende Entwicklung waren die in vielen Regionen rückläufige Industrieproduktion und das stark gestiegene Zinsniveau, welches vor allem die Wohnungsbauinvestitionen hemmte. Ein weiterer dämpfender Faktor war das schwache Wirtschaftswachstum in China, das von der hohen Verschuldung im Immobiliensektor gebremst wurde. Auf mittlere Sicht könnten sich staatliche Konsolidierungsprogramme, mit denen die Defizite der Coronajahre abgebaut werden sollen, sowie die Gefahr einer stärkeren geoökonomischen Fragmentierung wachstumshemmend auswirken. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften dürften zudem die demografischen Herausforderungen zu einer verringerten Erwerbsbeteiligung führen.

Kurzfristig sind somit keine konjunkturellen Impulse für den Großanlagenbau zu erwarten. Geopolitische Spannungen wie etwa der Krieg in der Ukraine und die Konfliktlage im Nahen Osten erschweren ferner die Planungen von Investoren und wirken sich dämpfend auf die Investitionsnachfrage aus. Stimulierende Effekte werden vor allem von Förderprogrammen für nachhaltigen Anlagen und Technologien hervorgerufen, wie etwa dem Klima- und Transformationsfonds in Deutschland sowie dem Inflation Reduction Act (IRA) in den USA.

Entspannung am Markt für Zulieferungen

Die Situation am Markt für Zulieferungen hat sich im vergangenen Jahr spürbar entspannt. Dies gilt insbesondere für Industriemetalle wie etwa Kupfer, Aluminium und Zink sowie für die meisten Energierohstoffe, deren Preise aufgrund der schwachen Weltkonjunktur und der Nachfrageausfälle in China deutlich nachgegeben haben. Bei zahlreichen, für den Anlagenbau besonders relevanten Komponenten wie etwa Armaturen, Pumpen und Rohrleitungen haben sich überdies die Verfügbarkeiten verbessert und Lieferzeiten verkürzt. Allerdings gilt das nicht für alle Bauteilen in gleichem Maße. Vor allem im Bereich der Energietechnik, etwa bei Schaltanlagen und Transformatoren, bestehen weiterhin erhebliche Engpässe. Diese Lieferrisiken sind so eklatant, dass in einigen Fällen Zeitpläne nicht eingehalten werden konnten und sich die Fertigstellung von Großanlagen verzögert hat.

Dekarbonisierung stockt, Übergangstechnologien gewinnen Akzeptanz

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau (AGAB) verfügen über viele ausgereifte Technologien für die Dekarbonisierung industrieller Prozesse und die CO2-freie Energieerzeugung. Die Branche ist damit einer der Wegbereiter der globalen Energie- und Mobilitätswende und trägt wesentlich zum gesellschaftlichen Ziel einer nachhaltigen Industrieproduktion bei. Besonders deutlich zeigen sich diese Stärken im Hütten- und Walzwerksbau, der – unterstützt durch nationale und EU-Förderprogramme – eine Sonderkonjunktur beim Bau klimaneutraler Stahlwerke innerhalb Europas erlebt. Andere Bereiche wie etwa grüner Wasserstoff, grüner Ammoniak sowie synthetische Kraftstoffe verzeichnen hingegen eine sinkende Nachfrage. Die Euphorie für die grüne Transformation und deren wirtschaftliches Potenzial, die den Anlagenbau bis vor Kurzem noch elektrisierte, hat einen Dämpfer erhalten, was auch die Diskussionen und die auf der Weltklimakonferenz in Dubai (COOP 28) getroffenen Beschlüsse deutlich machen. Gründe für den teils stockenden Hochlauf nachhaltiger Technologien sind u.a. die sinkenden Preise für fossile Energien, die „graue“ Investitionen wieder attraktiver machen, der von überbordender Regulatorik gebremste Ausbau der regenerativen Energien sowie sich unerwartet ändernde Randbedingungen wie beispielsweise der Wegfall von Förderungen für Wasserstoff-Projekte oder die Elektromobilität.

Dies alles wirft Fragen auf, etwa welche Projekte im derzeitigen Marktumfeld noch tragfähig sind und wie eine marktgerechte Ressourcenallokation innerhalb von Unternehmen erfolgen sollte. Viele Projektentscheidungen werden angesichts dieser Volatilitäten verschoben oder nur sehr zögerlich getroffen. Die Wirtschaftlichkeit von Greenfield-Anlagen lässt sich inzwischen oftmals deutlich schwerer einschätzen als noch vor wenigen Jahren. Als Alternative bei der Bekämpfung des Klimawandels gewinnen sogenannte blaue (Übergangs)-Technologien, bei denen Kohlendioxyd abgeschieden, gespeichert und ggf. weiterverarbeitet wird (engl.: CCS/CCU), im aktuellen Marktumfeld eine breitere Akzeptanz, vor allem in den USA und in Europa. So hat Deutschland in einer bemerkenswerten Richtungsentscheidung seinen bisherigen Standpunkt neu justiert. Die Anwendung von CCS/CCU sollen hierzulande ermöglicht werden, wobei der strategische Fokus für den Einsatz der Technologie auf schwer oder nicht vermeidbaren Emissionen, etwa in der Stahl- oder der Zementindustrie, liegen soll. Hinter diesem Sinneswandel steht die Erkenntnis, dass der Übergang von einer fossilen zu einer grünen Industrie nicht schlagartig erfolgen kann, sondern nur schrittweise über einen Mix aus grünen und fossilen Energieträgern mit integrierter CO2-Speicherung gelingt. Andernfalls wären sowohl die ambitionierten Klimaziele bis 2050 als auch die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Europa in Gefahr. Konkrete Projekte, wie etwa der Bau des ersten klimaneutralen Zementwerks in Norwegen oder die Nachrüstung von mehreren Gaskraftwerken mit CCS-Technologie in Großbritannien, nehmen aktuell Gestalt an.

Politik muss stabile Rahmenbedingungen für die Transformation setzen

Um das Tempo bei der grünen Transformation der Industrie wieder zu erhöhen, muss die Politik in Deutschland und Europa kluge Rahmenbedingungen setzen, die es Unternehmen ermöglichen, nachhaltige Geschäftsmodelle zu etablieren und Investitionskapital zu mobilisieren. Unerlässlich hierfür ist zum einen der Aufbau eines langfristig stabilen Förderrahmens, etwa für den Umbau der besonders emissionsintensiven Bereiche Chemie, Stahl und Zement. Zum anderen müssen Infrastrukturen (z.B. Windkraftanlagen, Stromleitungen, Wasserstoff-Pipelines) dringend auf- bzw. ausgebaut sowie Genehmigungsverfahren beschleunigt und systematisch entschlackt werden. Auf der „Habenseite“ stehen das bereits 2005 eingeführte europäische Emissionshandelssystem („EU-EHS“) sowie der im Aufbau befindliche EU-weite CO2-Grenzausmechanismus („CBAM“). Mit diesen Instrumenten gelingt es, Investitionen verstärkt in nachhaltige Felder zu lenken und faire internationale Wettbewerbsbedingungen vor allem für europäische Unternehmen aus den energieintensiven Industrien sicherzustellen.

Europa und die USA rücken in den Fokus des Großanlagenbaus

Die regionalen Schwerpunkte im Geschäft mit Großanlagen haben sich in den vergangenen beiden Jahren grundlegend verschoben. Während Russland kein relevanter Markt mehr ist und die Nachfrage aus China stagniert, haben die Aufträge aus (West)-Europa und Nordamerika deutlich zugenommen: Der Anteil der Bestellungen aus den USA am Auftragsvolumen aus dem Ausland stieg von 2021 bis 2023 von 6 auf 22 Prozent, in den EU- und EFTA-Ländern war ein Anstieg dieser Quote von 17 auf 39 Prozent zu verzeichnen. Diese Zahlen belegen, dass es den Mitgliedern der AGAB in kurzer Zeit gelungen ist, den Wegfall vormals wichtiger Märkte zu kompensieren – und das sogar in großem Stil. Der Schlüssel dazu ist die Agilität: Anlagenbauer haben ihre Organisation so aufgestellt, dass sie agil in volatilen Märkten agieren können. Auch in absoluten Zahlen waren die USA 2023 der wichtigste Markt. Die AGAB-Mitglieder verbuchten in den Vereinigten Staaten Bestellungen im Wert von 2,35 Mrd. Euro, das sind 7 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022 (2,20 Mrd. Euro). Insbesondere die vom IRA ausgehenden Investitionsanreize wirkten sich positiv auf die Anlagen-Nachfrage aus. Verbunden mit dem Boom am US-Markt sind allerdings auch Ressourcenengpässe im Bereich der Bau- und Montageleistungen. Einzelne Projekte mussten aufgrund hoher Montagekosten bereits gestoppt werden. Richtungsentscheidungen für die künftige US-Wirtschaftspolitik werden bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 getroffen; abzuwarten bleibt, ob die im IRA zugesagten Steuervergünstigungen für erneuerbare Energien in Folge eines möglichen Regierungswechsels reduziert oder gar eingestellt werden. Die meisten Beobachter gehen derzeit nicht davon aus, dass es zu einem solchen Schritt kommen wird, da die Förderprogramme nicht per Regierungsentscheid, sondern nur vom Kongress beendet werden könnten. Allerdings sorgt bereits die bloße Debatte für Verunsicherung. Wer in langfristige Großanlagenbau-Projekte investieren will, benötigt Planungssicherheit, die durch die aufkommenden Diskussionen in Frage gestellt wird.

Komplexe Kundenerwartungen – und die Antworten des Großanlagenbaus

Die Anforderungen der Käufer von Großanlagen an Qualität, Ausführungszeiten und Investitionskosten (CAPEX) bleiben im aktuellen Marktumfeld anspruchsvoll. Zusätzlich legen viele Kunden immer stärkeren Wert darauf, dass Anlagen bereits während der Projektabwicklung und im anschließenden Betrieb (OPEX) mit einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck auskommen. Diese Erwartungen werden derzeit vor allem von europäischen Kunden geäußert, könnten in Zukunft aber weltweit gelten und bei der Vergabe von Aufträgen wichtiger werden. Hinzu kommt ein zunehmender Wettbewerbsdruck, ausgelöst vor allem durch Anlagebauer aus Asien. Um in diesem komplexen Marktumfeld erfolgreich bestehen zu können und den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, setzt der Großanlagenbau auf ein breites Maßnahmenbündel zur Steigerung von Produktivität, Agilität und Widerstandsfähigkeit. Schließlich müssen Anlagenbauer verstärkt Risiken managen, die früher kaum oder gar nicht relevant waren, etwa im Bereich der Cyberkriminalität, der Regulatorik oder bei Festpreisvereinbarungen. Der Schlüssel dafür liegt häufig im Vertragsmanagement. Projektverträge müssen so gestaltet werden, dass sie vor plötzlichen Veränderungen im Marktumfeld schützen, beispielsweise durch Preisgleitklauseln und an Preisindizes gebundene Konditionen. Der Anlagenbau nutzt auch die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung und der Virtualisierung. Beispiele sind etwa die Potenziale der vorausschauenden Wartung, von virtuellen Audits, Meetings und Inbetriebnahmen sowie von 3D-Rundgängen, die die Erkundung von Produktionsanlagen interaktiv erlebbar machen. Diese Maßnahmen ermöglichen es Unternehmen, Reisekosten zu senken, Wartungszyklen zu optimieren und die Wahrscheinlichkeit von Arbeitsunfällen zu senken. Sie sollen daher zukünftig noch stärker genutzt werden. Hinzu kommen Technologien wie Drohnen, Laser, Roboter und der 3D-Druck, die insbesondere auf Baustellen gezielt zum Einsatz kommen und Menschen dabei unterstützen, Aufträge mit hoher Präzision im vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmen abzuwickeln.

Ein neuer Gamechanger? Die Potenziale von KI im Großanlagenbau

Das Thema Künstlichen Intelligenz (KI) beflügelt derzeit die Fantasie vieler Unternehmen weltweit und löst gleichermaßen Faszination („Lösung aller Menschheitsprobleme“) wie Furcht („vollständiger Kontrollverlust“) aus. Auch der Großanlagenbau befasst sich intensiv mit dieser potenziell disruptiven Technologie und testet unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und Szenarien zur Steigerung der Produktivität. Erhebliche Fortschritte durch den KI-Einsatz konnten bislang vor allem bei der Programmierung von Anlagen und bei der Softwareentwicklung erzielt werden. In anderen Bereichen gab es noch keine vergleichbaren Durchbrüche. Die Mitglieder der AGAB beobachtet die sehr dynamischen Fortschritte bei der Entwicklung neuer KI-Technologien aufmerksam und versuchen, daraus Anwendungsmöglichkeiten für ihre spezifischen Bedürfnisse abzuleiten, etwa beim Projekteinkauf und beim Engineering. Beim 10. Engineering Summit am 1./2. Oktober 2024 wird das Thema KI mit einem eigenen Themenblock breiten Raum einnehmen:

www.engineering-summit.de

Vorfertigung, Vormontage und Modularisierung bieten weitere Ansatzpunkte für mehr Produktivität

Ein weiterer, im Anlagenbau häufig genutzter Hebel zur Kostensenkung und Produktivitätssteigerung ist die Vorfertigung, Vormontage und Modularisierung von Anlagenteilen, Technologiemodulen und kompletten Baugruppen. Dabei geht es um mehr als um die bloße Verlagerung von Arbeiten von Baustellen an sichere Orte. Veränderte Mengengerüste und neue Ideen bei der Arbeitsorganisation tragen ebenfalls wesentlich zum Erfolg effizienter Modularisierungskonzepte bei. Zwar sind diesen Bestrebungen durch die Individualität des Geschäfts Grenzen gesetzt, doch hat der Großanlagenbau in der Vergangenheit bereits Erfolge erzielt und wird auch in Zukunft Potenziale nutzen. Einer VDMA-Studie zufolge lassen sich durch konsequente Modularisierung Verkürzungen der Projektlaufzeiten von bis zu 15 Prozent realisieren – bei einer gleichzeitig deutlich höheren Verlässlichkeit der Zeitpläne. Ferner hat es der Großanlagenbau durch die Anwendung intelligenter Modularisierungskonzepte geschafft, die Zahl der Baustellenunfälle sowie die Qualitäts- und Fehlerkosten signifikant zu senken. Ferner tragen die Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Footprints bei und verringern die Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf lokale Gemeinschaften. Der Erfolg der hier beschriebenen vielfältigen Bemühungen um eine höhere Produktivität im Großanlagenbau wird jedoch durch eine immer engmaschigere staatliche Regulierung in Frage gestellt: So binden zunehmende Bürokratiepflichten in vielen Unternehmensbereichen knappe personelle Ressourcen, die den Anlagenbauern für die eigentliche Unternehmenstätigkeit, für Wertschöpfung und Innovationen fehlen. Das erweist sich gerade in Zeiten des Fachkräftemangels als Hindernis für eine effiziente Projektabwicklung. Eine stärke Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung könnte die Erfüllung bürokratischer Pflichten erleichtern und böte enormes zeitliches und finanzielles Einsparungspotenzial für Unternehmen.

Kurzfristige Entspannung am Markt für Fachkräfte bedeutet keine Trendumkehr

Die schwierige Situation am Markt für Fachkräfte hat sich aufgrund der allgemeinen Konjunkturschwäche in einigen Segmenten, wie etwa dem Chemieanlagenbau, leicht entspannt. Da sich derzeit jedoch viele Aufträge in der Abwicklungsphase befinden, bleiben insbesondere die Ressourcen für Bau und Montage weiterhin knapp (v.a. in Europa und den USA), was zu erheblichen Kostensteigerungen und in einigen Fällen sogar zum Stopp von Projekten geführt hat. Von einer grundlegenden Entspannung oder gar einer Trendumkehr am Arbeitsmarkt kann ohnehin keine Rede sein, da die Generation der Babyboomer sukzessive in den Ruhestand geht und damit wertvolles Erfahrungswissen abhandenkommt. Die Mitglieder der AGAB bleiben also aufgefordert, junge Menschen von einer Karriere im Großanlagenbau zu überzeugen. Die „grüne“ Transformation der Wirtschaft und die Energiewende spielen den Unternehmen dabei in die Karten. Galt der Anlagenbau bis vor Kurzem noch als „Old Economy“ und damit als schmutzig und rückständig, wird die Branche heute vielfach als wegweisend und sinnstiftend wahrgenommen, etwa wenn es um Pioniertaten wie den Aufbau einer kohlenstofffreien Stahlindustrie oder einer Kreislaufwirtschaft bei der Elektromobilität geht. Insbesondere für Menschen, die in ihrer Arbeit eine tiefere Verbindung zu persönlichen Werten, Zielen und einer größeren Vision suchen, gewinnt der Anlagenbau als potenzieller Arbeitgeber dadurch an Attraktivität. Vermehrt bei den Unternehmen eingehende Initiativbewerbungen sind ein deutliches Indiz für eine veränderte Wahrnehmung des Anlagenbaus in der Öffentlichkeit. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels gewinnt auch das Talentmanagement, also die Identifizierung, Entwicklung und Bindung von Mitarbeitenden, kontinuierlich an Bedeutung. Eine glaubwürdige und nachhaltige Unternehmenskultur, Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung, das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse sowie hohe Freiheitsgrade bei der Wahl von Arbeitsort und Arbeitszeit gelten hierbei als Erfolgsfaktoren. Grundsätzlich ist eine langfristige Mitarbeiterbindung im Großanlagenbau besonders wichtig, da einzelne Aufträge häufig mehrere Jahre dauern und umfassende Erfahrungen im Projektgeschäft Grundvoraussetzung für eine hohe Arbeitsproduktivität sind.

Großanlagenbau setzt auf zukunftsfähige politische Rahmenbedingungen

Die Unternehmen des VDMA-Großanlagenbaus stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Sie müssen vielfältige geopolitische und wirtschaftlich Risiken managen, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ihre Unternehmen gewinnen und gleichzeitig die anspruchsvollen Wünsche von Kunden, Politik sowie weiteren Stakeholdern erfüllen. Im vergangenen Jahr ist den Mitgliedern der AGAB dieser Spagat überzeugend gelungen, wie die gestiegenen Auftragseingänge und die hohen Umsätze im Großanlagenbau belegen. Neben dem intelligenten Einsatz innovativer Technologien in der Projektabwicklung hat vor allem die strategische Ausrichtung der Unternehmen auf neue Märkte und nachhaltige Technologien zu diesen Erfolgen beigetragen. Neben den eigenen Anstrengungen ist der Großanlagenbau aber auch auf die Unterstützung durch die Politik angewiesen, vor allem wenn es etwa darum geht, einen Rahmen für die Implementierung nachhaltiger Geschäftsmodelle zu setzen und faire Wettbewerbsbedingungen auf den internationalen Märkten zu implementieren. Einige wichtige Ansätze hierfür wurden bereits angesprochen.

AGAB Lagebericht Politik

Das weit überwiegend internationale Projektgeschäft des VDMA-Großanlagenbaus ist seit jeher und gerade auch in dieser VUCA-Welt auf verlässliche und praktikable politische Rahmenbedingungen angewiesen. Im Bereich der staatlich geförderten Exportfinanzierung sollten Unternehmen miteinander im weltweiten Wettbewerb fair auf Augenhöhe um Kundenprojekte konkurrieren können. Dieses sogenannte Level Playing Field für Exportkredite gibt es jedoch für das Projektgeschäft europäischer Firmen nur begrenzt. Wir begrüßen daher die im letzten Jahr umgesetzte Modernisierung des OECD-Konsensus. Zwar konnte der Regelungsbereich der OECD-Vereinbarung nicht auf die Entwicklungszusammenarbeit und andere Finanzierungsinstrumente wie Investitionsgarantien erweitert werden, aber die Regeln für staatlich geförderte Exportkredite sind deutlich flexibler und besser geeignet, gegenüber Nicht-OECD-Wettbewerbern wie China wettbewerbsfähige Konditionen zu bieten. Mit Blick auf die anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament unterstützt auch der VDMA-Großanlagenbau die gemeinsamen Forderungen europäischer Wirtschaftsverbände zur Vertiefung des EU-Binnenmarktes.

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EU-Binnnenmarkt

Gemeinsame Erklärung von europäischen Wirtschaftsverbänden

Der VDMA ist Mitunterzeichner einer gemeinsamen Erklärung der europäischen Wirtschaftsverbände, die eine Vertiefung des Binnenmarktes fordern.

Exportfinanzierung Hermesdeckung

Neue OECD-Regeln für Exportkredite helfen im Wettbewerb

Die Modernisierung des OECD-Konsensus bietet dem europäischen Anlagenbau mehr Flexibilität bei Kreditangeboten. Vor allem Erneuerbare Energie profitiert.

AGAB Lagebericht Branchenberichte

Quantitative Prognosen der Geschäftsentwicklung im Großanlagenbau sind angesichts der Heterogenität der Branche und eines Projektgeschäfts, das von unregelmäßig vergebenen Großaufträgen geprägt ist, schwierig zu treffen. Die Beurteilung der Aussichten des Wirtschaftszweigs erfolgt daher sinnvoll nach einzelnen Segmenten gegliedert und in Form von Tendenzaussagen. Die folgenden Branchenberichte geben die Einschätzungen der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau zu ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern wieder und werden regelmäßig an die Marktentwicklung angepasst.

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Chemieanlagenbau

Die Branche steht vor der Herausforderung, sich an ein veränderndes Marktumfeld anzupassen und die großen Chancen der Dekarbonisierung und damit einhergehenden neuen Technologien zu nutzen.

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Papieranlagenbau

Als treibende Kraft bei der nachhaltigen Transformation investiert die Papierindustrie in die Entwicklung innovativer Verfahren und neuer industrieller Produktionsprozesse.

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Hütten- und Walzwerksbau

Trotz des volatilen Marktumfelds im Hütten- und Walzwerksbau bleibt der Blick in die Zukunft optimistisch. Hauptgrund hierfür ist der Wandel in der Stahlindustrie, die sich in Europa das Ziel gesetzt hat bis 2050 klimaneutral zu werden.

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